Guía para empresas
Cómo evaluar un CRM para WhatsApp en tu empresa
Para evaluar un CRM para WhatsApp, usa un caso de venta completo: llegada de una consulta, asignación a un responsable, registro de la oportunidad y programación del seguimiento. Compara alternativas con ese mismo caso.
Empieza por tu operación
Anota cuántas personas atienden, cómo se asignan las consultas y cómo se registra la siguiente acción. Describe un problema concreto que puedas observar, como contactos sin responsable o seguimientos pendientes.
Preguntas para comparar propuestas
| Criterio | Qué pedir |
|---|---|
| Seguimiento | Demostración del contacto, etapa de venta y próxima acción. |
| Accesos | Lista de permisos por función y forma de retirar un acceso. |
| Integraciones | Prueba con las herramientas que ya utiliza tu empresa. |
| Datos | Demostración de exportación, retención y eliminación. |
| Costos | Desglose de implementación, licencias, consumos y soporte. |
Ejecuta un caso de prueba
- Crea un contacto de prueba sin información privada de clientes.
- Asígnalo a una persona y registra una oportunidad.
- Programa el siguiente contacto y comprueba cómo se consulta.
- Prueba una transferencia de responsable y una exportación.
- Registra lo que funcionó y lo que requiere ajustes.
Define qué vas a medir
Escoge medidas que puedas registrar con tus datos, por ejemplo consultas sin responsable, seguimientos pendientes o tiempo de respuesta. Conserva una línea base y el periodo de observación para comparar el piloto.
Consulta el servicio de Dmente
WhatsApp con CRM está en el catálogo de Dmente Digital. Usa esta lista para preparar una revisión de tu operación y pedir una propuesta con alcance definido.